（原標(biāo)題：3000億PE，正式聯(lián)手鄭志剛）

一場(chǎng)簽約儀式在香港舉行

投資界獲悉，近日歐洲投資巨頭Tikehau Capital與鄭志剛聯(lián)合創(chuàng)立的Flow Capital在中國(guó)香港簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將聯(lián)手面向亞洲和歐洲市場(chǎng)。

成立于2004年，Tikehau Capital 資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)444億歐元（超人民幣3000億元），妥妥的歐洲PE豪門。伴隨著此次合作，Tikehau Capital的香港辦公室落地，這也是其在大中華區(qū)的第一個(gè)辦公室。

而看似陌生的Flow Capital，身后則是站著香港鄭氏家族第三代繼承人鄭志剛。

歐洲PE設(shè)立香港辦公室

聯(lián)手鄭志剛

更多合作細(xì)節(jié)流出。

雙方在聲明中表示，根據(jù)新的合作伙伴關(guān)系，Tikehau Capital和Flow Capital 將通過(guò)各自投資平臺(tái)，在區(qū)域和全球生態(tài)系統(tǒng)中建立協(xié)同效應(yīng)來(lái)推動(dòng)增長(zhǎng)，聯(lián)手面向亞洲和歐洲的蓬勃市場(chǎng)。

具體而言，基于Flow Capital 在大中華地區(qū)合作伙伴和家族辦公室之間深厚的本地關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，以及Tikehau Capital 的機(jī)構(gòu)關(guān)系和豐富的業(yè)績(jī)記錄，雙方將共同挖掘令人注目的投資機(jī)會(huì)。

從聲明中看出，香港的家族辦公室資源是雙方合作的因素之一。

這要從2022年說(shuō)起，彼時(shí)香港特區(qū)政府在《施政報(bào)告》中提出明確的目標(biāo)，即在2025年年底前協(xié)助不少于200間家族辦公室在港設(shè)立或擴(kuò)展業(yè)務(wù)。此后，香港大舉推出政策以吸引家族辦公室。其中成立香港財(cái)富傳承學(xué)院，便是標(biāo)志性舉措。

而香港財(cái)富傳承學(xué)院董事局主席，正是新世界發(fā)展行政總裁鄭志剛，與這次合作方Flow Capital關(guān)系匪淺。

資料顯示，F(xiàn)low Capital是鄭志剛創(chuàng)立的資產(chǎn)管理公司 Astera Capital Partners的關(guān)聯(lián)公司。簽約現(xiàn)場(chǎng)，F(xiàn)low Capital聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)劉根森也代表出席。

另一邊，Tikehau Capital來(lái)頭也不小。成立于2004年，Tikehau Capital總部位于法國(guó)巴黎，主要投資于私人債務(wù)、私募股權(quán)、房地產(chǎn)以及股票和債券，資產(chǎn)管理規(guī)模已達(dá)444億歐元（超人民幣3000億元），是歐洲增長(zhǎng)速度最快的資產(chǎn)管理公司之一。

不久前，Tikehau Capital在最新財(cái)報(bào)中宣布加速布局亞洲私人信貸市場(chǎng)，將在今年開設(shè)香港辦事處，迎來(lái)其在大中華區(qū)的第一個(gè)辦公室。

據(jù)悉，Tikehau Capital 新設(shè)的香港辦事處將是其在全球的第17個(gè)辦事處，也是繼新加坡、首爾和東京辦事處之后在亞洲的第四個(gè)辦事處。

“新的合作伙伴關(guān)系以及在香港開設(shè)的第一個(gè)辦事處，標(biāo)志著我們?cè)谶@個(gè)充滿活力的地區(qū)擴(kuò)張邁入激動(dòng)人心的階段?！?/strong>該機(jī)構(gòu)亞洲執(zhí)行主席 Bruno de Pampelonne 和亞洲聯(lián)席主管 Jean-Baptiste Feat表示，亞太地區(qū)潛力巨大，是未來(lái)戰(zhàn)略增長(zhǎng)路線圖的重點(diǎn)。

鄭志剛是誰(shuí)？

回顧這次合作，鄭志剛留給外界深刻印象。

身為香港財(cái)富傳承學(xué)院董事局主席，他不僅在簽約當(dāng)天現(xiàn)身演講，后面也在自己的社交媒體上宣布此次聯(lián)手，表示“合作愉快”。

如今香港正全力鞏固世界金融中心地位，鄭志剛也肩負(fù)著一份重任。由他帶隊(duì)的香港財(cái)富傳承學(xué)院，是由香港特別行政區(qū)政府委托金發(fā)局成立的平臺(tái)，致力于帶領(lǐng)和締造香港成為領(lǐng)先國(guó)際的家族辦公室樞紐。

上任之初，鄭志剛就曾表示，將與全球同行組織建立合作伙伴關(guān)系，以最大限度地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為家族辦公室行業(yè)創(chuàng)造最佳價(jià)值。

作為新世界二代接班人鄭家純的長(zhǎng)子，鄭志剛出生于1979年。13歲那年，他赴美留學(xué)，4年后考上哈佛大學(xué)主修文學(xué)。畢業(yè)后，他只身去了日本，在斯坦福大學(xué)京都研究中心待了一年，研究文化、哲學(xué)與藝術(shù)。

為何不選擇經(jīng)濟(jì)學(xué)？鄭志剛曾在采訪中解釋?！拔蚁嘈湃宋?、歷史及所有涉及人生觀的東西，需要在年輕時(shí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)，這是做事的基礎(chǔ)?！?/p>

后來(lái)，鄭志剛前往瑞銀、高盛等頂級(jí)投行工作。直到2006年，身為長(zhǎng)孫的他主動(dòng)選擇回歸家族，并結(jié)合對(duì)自身所學(xué)以及對(duì)藝術(shù)的熱愛，傾力打造K11藝術(shù)購(gòu)物中心。2021年，他正式接棒父親的董事會(huì)主席，此后被視為新世界集團(tuán)的第三代接班人。

VC圈最為熟悉的是鄭志剛一手創(chuàng)辦的C資本。2017年，鄭志剛、鄭彥斌聯(lián)合成立C資本，至今參與投資了小鵬汽車、蔚來(lái)汽車、商湯科技、SHEIN、思靈機(jī)器人、貨拉拉等一眾知名公司。2023年9月，C資本宣布完成一筆最新募資，金額超過(guò)2.5億美元，約合人民幣18億元。

在香港金融圈，類似新世界這樣的巨頭常常被視為Old Money ，但鄭志剛沒有強(qiáng)烈依賴自家的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，而是更多地將資金投向新興產(chǎn)業(yè)。

“表面上，他們?cè)诠_市場(chǎng)做得相對(duì)較散，甚至成立幾個(gè)不同的家辦去做不同的事，在私募股權(quán)投資上較為活躍?！毕愀垡晃粯I(yè)內(nèi)人士向投資界透露。

爭(zhēng)搶全球富豪

吸引全球頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)

2024年前4個(gè)月已過(guò)，香港依然很拼一手搶人，一手搶產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)重拾世界金融中心的榮光。

面向高凈值人群的“新資本投資者入境計(jì)劃”已于3月正式接受申請(qǐng)，一個(gè)多月來(lái)已接獲雙位數(shù)申請(qǐng)以及逾1600宗查詢。該項(xiàng)計(jì)劃的合格申請(qǐng)人須投資最少3000萬(wàn)港元于獲許投資資產(chǎn)，面向的是全球富人。

還有高端人才。據(jù)港府介紹，多項(xiàng)“搶人才”計(jì)劃實(shí)施以來(lái)，至今年3月底已經(jīng)約有11萬(wàn)名人才經(jīng)各項(xiàng)人才計(jì)劃來(lái)港。其中面向高學(xué)歷人才的“高才通”計(jì)劃共收到了77000千宗申請(qǐng)，有62000宗已經(jīng)獲批。僅這一項(xiàng)計(jì)劃每年可以為香港帶來(lái)約340億元的直接經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)。

此外，香港還配套推出一系列“搶企業(yè)”措施，包括發(fā)展“總部經(jīng)濟(jì)“、吸引海內(nèi)外公司到港設(shè)立總部/分部業(yè)務(wù)等等。在此之前，香港曾立下目標(biāo)，整體引進(jìn)企業(yè)目標(biāo)為1100家左右，包括龍頭企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)。

不過(guò)這幾個(gè)月以來(lái)，香港對(duì)于家族辦公室最為熱情。這里一組數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，香港特區(qū)政府已協(xié)助64個(gè)家族辦公室在港設(shè)立或擴(kuò)展業(yè)務(wù)，并有136個(gè)家族辦公室表示正準(zhǔn)備或已決定落戶香港。

畢竟，爭(zhēng)搶家族辦公室實(shí)質(zhì)是爭(zhēng)搶背后的富豪家族。通過(guò)吸引家族辦公室設(shè)立，從而讓這些集中管理的財(cái)富流入當(dāng)?shù)?。因此，不止中?guó)香港，新加坡、中東等地區(qū)城市都在不遺余力吸引全球高凈值客戶。

過(guò)去幾年，迪拜采取顯著措施來(lái)維持優(yōu)惠的稅收政策，特別是在家族辦公室方面，建立全面和更明了的家族辦公室法律框架。根據(jù)Henley & Partners的一份報(bào)告顯示，到2023年底，預(yù)計(jì)整個(gè)阿聯(lián)酋將吸引4500名新的百萬(wàn)富翁。

而早在2019年，新加坡就出臺(tái)了針對(duì)基金的稅收激勵(lì)措施，并在2022年4月宣布了由家辦直接管理的資金符合第13O條和第13U條稅收豁免計(jì)劃的更新條款。截至2023年12月31日，新加坡約有1400家單一家辦獲得了稅收優(yōu)惠。

這背后有著一個(gè)共識(shí)吸引更多的家族辦公室，才能更好地鞏固世界金融中心地位。而最直觀的影響，則是當(dāng)?shù)刎?cái)富總量的增加。

另一方面，這些家族辦公室管理的資產(chǎn)，通常會(huì)用于投資、慈善捐贈(zèng)、稅務(wù)規(guī)劃等領(lǐng)域，這對(duì)于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展也是至關(guān)重要。通常而言，家族辦公室在投資領(lǐng)域上往往也更偏愛投資科技、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)、企業(yè)軟件、金融科技等行業(yè)，能夠?yàn)樾屡d行業(yè)提供源源不斷的資金活水。

這是一場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的競(jìng)賽。